【ipo】蒙娜丽莎ipo“微笑”过会，离a股上市敲钟又近一步! 陶瓷薄板和薄砖项目受益……

    蒙娜丽莎ipo“微笑”过会，离a股上市敲钟又近一步! 陶瓷薄板和薄砖项目受益……

ipo“微笑”过会，将于深交所上市

昨日晚间，证监会官网挂出主板发审委审核结果公告：蒙娜丽莎集团股份有限公司首发申请获通过，保荐机构为招商证券。这意味着，蒙娜丽莎成为陶瓷行业第一家在深交所上市的企业。

中国证监会官网截图

证监会公告，第十七届发行审核委员会2017年第22次发审委会议结果，当天会议共审核6家ipo申请，否决3家，暂缓表决1家，仅仅2家通过，其中，蒙娜丽莎获得通过。ipo审核强化四家企业被否，蒙娜丽莎成功过会将登陆a股。

消息一出，马上轰动了整个行业。10月31日晚，东鹏控股董事长、佛山陶协会长何新明率先在协会会员微信群发布消息：热烈祝贺蒙娜丽莎成功上市!随后，蒙娜丽莎集团董事张旗康在群里确认了上述消息。

蒙娜丽莎集团的一些合作伙伴也先后在朋友圈发文祝贺蒙娜丽莎成功上市。

微信截图

上市后，主要发力陶瓷薄板和薄砖

经历了十年的筹备和等待，蒙娜丽莎终于成功上市。

据之前披露的招股说明书显示，近年来，蒙娜丽莎的主营业务规模和盈利能力持续增长。2014-2016年公司主营业务收入分别为14.33亿元、15.73亿元和23.19亿元，2015年、2016年主营业务收入分别较上年同期增长9.74%和47.42%。

2014-2016年公司归属于母公司所有者的净利润分别为0.77亿元、1.16亿元和2.33亿元，2015年、2016年分别较上年同期增长50.41%和101.31%，公司主要业务发展态势良好。

据今年6月2日证监会官网公布的上市招股书披露，蒙娜丽莎本次公开发行a股不超过3943万股，发行后的总股本不超过15772万股，萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康为发行人共同实际控制人。

本次股票发行募资主要用于超大规格陶瓷薄砖生产线技术改造项目(约占全部项目投资的49%)、总部生产基地绿色智能制造升级改造项目、营销渠道升级及品牌建设项目、研发中心升级建设项目等。

从中可以看出，蒙娜丽莎在上市后主要发力点是陶瓷薄板及陶瓷薄砖项目。

招股书显示，蒙娜丽莎2016年工程业务收入占比已达到52.62%。根据2016年数据，来自前5大客户的收入占比42.19%，其中4家为房地产公司，恒大、万科、碧桂园、保利、中海地产等房产巨头为前五的工程客户。

据了解，蒙娜丽莎集团自1998年成立至今，已经形成较强的技术实力，拥有“国家认定企业技术中心”，已获得 35 项发明专利，参与了 15 项国家、行业标准的起草和修订，涵盖了建筑陶瓷设计、生产、应用和环保治理等多方面，在生产制造上实现了较高的绿色化程度。

公司在国内率先研发出干压陶瓷薄板和配套的绿色化、智能化生产工艺，在建筑陶瓷薄型化方面成为了行业内的开拓者。陶瓷薄板不但具有节能节材、轻质坚固的特点，还突破了建筑陶瓷产品的传统应用领域，为国内建筑陶瓷行业进一步转型升级开辟了新的路径。

本次ipo过会，更进一步加强蒙娜丽莎在陶瓷薄板领域的领军地位，全面提升蒙娜丽莎品牌的社会影响力。

据统计，至目前为止，陶瓷行业成功上市的企业包括有：欧神诺、科达洁能、道氏技术、东鹏控股以及蒙娜丽莎，其中，东鹏控股于2016年6月从香港退市，目前已经启动新一轮ipo计划。

附1：蒙娜丽莎上市历程

2007年，蒙娜丽莎开始增加陶瓷薄板、轻质板业务，积极为上市作准备;

2008年，蒙娜丽莎着手股权、财务、业务、资产和管理重组;

2011年，广东蒙娜丽莎陶瓷有限公司更名为“广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司”，中银建投和立信大华会计事务所顾问团队坐镇集团总部助其在来年完成ip0;

2013年，蒙娜丽莎增加陶瓷薄板产能，进行渠道扩张，积极着手相关的股改工作;

2015年上半年，蒙娜丽莎陶瓷薄板公布“零售+工程”互联双核战略，计划两年内上市;

2016年6月17日，蒙娜丽莎集团披露上市招股书;

2017年6月2日，蒙娜丽莎集团再次披露上市招股书;

2017年10月31日，蒙娜丽莎集团ipo过会，首次公开发行股票;

根据上市步骤，蒙娜丽莎距离上市敲钟日子又近一步。

附2：发审委会议主要关注了蒙娜丽莎以下几个问题

1、报告期内发行人工程业务收入连续大幅增长，2016年以来，工程业务收入占比已超过50%。2016年数据显示，来自前5大客户的收入占比42.19%，主要是来自地产公司的工程业务收入。

发行人多数工程业务合同将于2017年底到期。此外，报告期内工程业务客户广州恒大材料设备有限公司一直是发行人的前五大客户，2016度上升为第一大客户，报告期内发行人对该客户的结算条件及信用期多次进行调整。请发行人代表：

(1)结合工程业务模式的特点以及下游地产行业的发展趋势，分析说明工程业务的稳定性和可持续性;

(2)就报告期内多次调整对广州恒大客户结算条件及信用期的原因及合理性予以说明，并说明是否存在通过信用政策的调整刺激销售的情形。请保荐代表人说明核查程序、核查过程，并发表核查意见。

2、发行人招股说明书披露，2017年上半年主要原材料和能源价格，除电力价格下降外，其余均有所上升，但产品单位成本均有所下降;自产产量与上年同期基本持平的情况下，坯料单耗下降3%;销售价格略有下降的情况下，毛利率反而有所上升。

请发行人代表分析说明相关原因，是否具有合理性。请保荐代表人说明核查程序、核查过程，并发表核查意见。

3、2014-2016年末，公司存货账面价值分别为69616.09万元、71622.77万元和67245.91万元，占各期末流动资产的比例分别为55.23%、50.07%和41.61%，存货规模较大。

(1)请发行人代表说明存货高企的原因，结合产品适销情况、存货消化情况说明存货跌价准备计提的合理性，并与同行业公司进行比较分析差异。

(2)发行人与主要经销商的交易为买断式经销，请保荐代表人结合发行人存货余额、经销商销售额等因素，就主要经销商经销库存保有量的合理性、发行人是否存在向经销商铺货提前确认收入等问题发表核查意见。

4、华耐力家建材有限公司是蒙娜丽莎报告期经销业务第一大客户(销售占经销业务比例分别为20.8%、19.51%、22.55%、24.49%)。2015年12月，蒙娜丽莎、华夏银行、华耐力家三方签订《未来提货权融资业务合作协议书》。

发行人披露该协议已于2016年9月终止且未继续签约。请发行人代表说明终止上述协议后，发行人与华耐力家的业务开展情况。请保荐代表人就发行人与华耐力家之间是否存在其他形式的财务资助或资金支持发表核查意见。

5、建筑陶瓷行业总体产能过剩，竞争较为激烈，同时又具有高耗能、高污染特征。国家发改委产业结构调整目录明确将建筑陶瓷分为鼓励类、限制类、淘汰类三类产品。

请发行人代表说明建筑陶瓷行业产能过剩情况，国家产业政策对于建筑陶瓷产品结构调整和发展的重点要求，说明公司产品是否符合国家产业政策要求。请保荐代表人说明核查程序、核查过程，并发表核查意见。

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